川渝地区上市公司限电限产,A股电网板块连续三天强势上涨

川渝地区上市公司限电限产,A股电网板块连续三天强势上涨

本周持续的高温对川渝地区的企业用电产生了一定压力。但值得关注的是,川渝地区上市公司的限电限产,在A股市场的反应却是:A股电网板块本周连续三天强势上涨。截至今天收盘,除虚拟电厂大涨7.15%外;智能电网、换电概念和超临界发电,均大涨接近6%.

两天10多家公司表态“限电限产”

据媒体8月17日报道,比亚迪重庆璧山电池工厂工作人员表示,目前工厂暂未放假,但出现短时间停电情况。近日一份重庆市璧山区“关于高温期间放假的通知”在行业流传,通知指出,从8月15日10时至8月24日零时,全区各工业企业高温放假。对于上述消息,比亚迪官方未做回应。

中钨高新公告,下属子公司自贡长城装备技术有限责任公司、自贡硬质合金有限责任公司及其位于四川省内的子(分)公司生产线受限电政策影响临时停产,本次临时限电停产预计不会对公司本年度整体经营业绩产生重大不利影响。

据Mysteel调研,目前重庆某氧化铝企业已积极响应当地让电于民政策的号召实施全面停产,涉及产能80万吨/年。

另据北京青年报记者不完全统计,7月16日,宁德时代、京东方A、旭光电子、天奥电子、宏达股份、四川双马、万讯自控、汇源通信和雷电微力等公司,针对限电限产均对外界发声。

京东方A表示,限电不会对公司整体经营产生重大不利影响。旭光电子表示,受限电影响导致停产,预计产值减少3150万元。四川双马表示,临时限电停产短期不会对公司经营造成重大不利影响。

天奥电子、宏达股份、万讯自控、汇源通信和雷电微力等5家公司均表示,受限电影响临时停产。临时停产的,天奥电子是部分生产线,宏达股份是本部生产基地和控股子公司,万讯自控是子公司,汇源通信则是子公司生产线。雷电微力则是临时停产。

四川地区锂盐生产受影响显著

据北青报记者了解,四川工业企业停产,对锂盐生产的影响较为显著。

以盛新锂能为例,已建成锂盐总产能7万吨,其中4万吨位于四川德阳,3万吨位于四川射洪。公司人士表示,“接到供电调控通知,公司部分产能停产,具体影响需要同工厂进一步确认。”

融捷股份则反馈称,已经处于停产状态,至于影响多少产能暂时无法给出结论,由于没有触及信息披露标准,公司计划在“互动易”上回应此次停产影响。 本次有序用电停产的上市公司大军中,也包括“宁王”的四川宜宾基地,不过宁德时代目前未就宜宾基地停产问题予以回复。截至记者发稿时止,上述上市公司未有进一步表态,限电限产对业绩的影响缺乏更明确的数据。

中信证券测算,四川地区锂盐产能占比全国锂盐产能接近30%,占比全球锂盐产能20%。在产量方面,据SMM,此次为期至少6天的减产,对于四川地区的碳酸锂产量减少约1120吨(占行业比重3%),氢氧化锂产量减少约1690吨(占行业比重约8%)。考虑到生产实际流程,整体影响生产天数估计在7-8天。

中信表示,考虑到8月下旬正是为“金九银十”采购备货的前期,此次有序用电事件对锂价进一步上涨应是一个有力催化,但不具备长期可持续性条件。

据了解,本次四川有序用电,将影响单晶硅、多晶硅重要的生产基地四川乐山。

通威股份和协鑫科技在限电通知发布后均作出回应。通威股份表示如对生产影响较大会作出相应公告;协鑫科技表示公司在四川乐山的硅料生产未受到影响。

中国有色金属硅业分会专家委副主任吕锦标分析称,本轮四川有序用电政策对硅料整体产量影响不大,“只是减负荷,没有停车,系统物料仍然循环。当地主要的三家硅料生产商都很成熟,恢复起来很快。”他强调说,四川限电减少的硅料供应量不大,不足以影响供求关系,目前新增产能释放,零售市场供需关系得以改善。但“需要呼吁长单采购的龙头企业不要再到零售市场抢货,要不然还是会引发价格上扬。”

A股电网板块连续三天强势上涨

据北青报记者观察,受全国多地高温影响,虚拟电厂、智能电网、换电、超临界发电、光伏等多个概念板块,在本周强势上涨。截至今天收盘,除虚拟电厂大涨7.15%外;智能电网大涨5.86%,换电概念大涨5.94%,超临界发电大涨5.98%。

光伏板块走势同样抢眼,今天近20支个股集体涨停;板块中近200支个股飘红。

针对虚拟电厂强势上涨,机构分析称,虚拟电厂本质是一个聚合商,聚合工业、楼宇等电力用户、电动汽车充电桩,也包括储能、分布式光伏。虚拟电厂将这些能源单位聚合起来,聚沙成塔,一起响应电网调度指令或后面一起参与电力市场交易。目前我国政策上对虚拟电厂是支持与放开的趋势,因为虚拟电厂能够充分调动负荷端的资源,而过去电网对整个电力系统做调节主要用的是发电侧电厂的资源。未来随着电能在能源消耗中的比例不断增大,用电量上升,峰谷差会不断加大。在这种趋势下,后续如何解决越来越高的尖峰时段的用电需求,虚拟电厂是一种非常好的方式,也更加符合未来新型电力系统的运行方式。

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文/北京青年报记者 刘慎良

编辑/樊宏伟

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